今日，双登集团股份有限公司（简称“双登集团”）启动招股，股票代码06960，预计于2025年8月26日在港交所上市。

发行情况

项目

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时间表

招股日期：2025年8月18日（星期一）至2025年8月21日（星期四）定价日：2025年8月22日（星期五）上市日：2025年8月26日（星期二）

招股价格区间

本项目为定价发行，发行价为14.51港元/股

发行股数

基础发行数量58,557,000股超额配售选择权：若发售量调整权不行使，58,557,000股；若发售量调整权悉数行使，67,340,500股

发行比例

基础发行比例为发行后总股本的16.20%（基础发行股数/(发行前总股本+基础发行股数)，发行前总股本为308,269,000股）

发行结构

香港发售股份：初步5,856,000股国际发售股份：初步52,701,000股

募集资金金额

预计募集资金金额8.49亿港元（发行价×基础发行股数，14.51×58,557,000=849,662,070港元≈8.49亿港元）

募集资金用途

约40.0%（约3.03亿港元）用于于东南亚兴建一个锂离子电池生产设施约35.0%（约2.65亿港元）拟用于资助建立一个研发中心约15.0%（约1.13亿港元）拟用作加强海外销售及营销约10.0%（约0.76亿港元）将用作拨付营运资金及其他一般企业用途所需资金

基石投资者

本次未设置基石投资者

保荐人

中金公司、华泰国际

稳定价格操作人

中国国际金融香港证券有限公司

公司介绍

双登集团是大数据及通信领域能源存储业务的领先公司，专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统。公司成立于2011年，自成立之初进入通信基站储能领域，与众多中国及世界知名通信运营商及设备商建立长期合作关系。随着大数据技术发展，公司于2018年涉足数据中心储能领域，并与大型科技企业等达成合作。此外，公司还积极拓展电力储能场景业务，参与多个储能项目。公司产品主要包括锂离子电池及铅酸电池，可满足通信基站、数据中心、电力储能等不同场景的应用需求。